“一家獨大”被競爭對手打破

  此次新巨豐訴利樂濫用市場支配地位，也反映出利樂在中國市場的競爭壓力。

  數據顯示，乳業和非碳酸飲料行業的快速發展及更高端、更多元化的趨勢，為國內無菌包裝行業的持續增長以及加快創新提供了機會。2015年-2019年，中國無菌包裝年均增長7.98%。近幾年乳企陸續推出的鉆石包、金屬包，就是兩個行業相互融合促進的產物。

  根據新巨豐招股書信息，無菌包裝行業由于技術壁壘高等原因，市場集中度較高，曾長期被利樂和SIG(康美包)等國際企業占據較高的市場份額。國際無菌包裝企業進入中國市場后，通過灌裝機與包裝材料捆綁銷售的策略，使得乳制品企業從灌裝機到包裝材料供應都產生高度依賴，一度占據中國無菌包裝市場90%以上市場份額。

  2000年以來，我國無菌包裝行業取得了較大進步，在與國際巨頭的競爭中擁有性價比和本地化優勢。根據益普索出具的研究報告，2017年-2019年，新巨豐在國內液態奶無菌包裝市場的銷量份額分別為8.4%、8.9%、9.2%，呈現逐年上升趨勢。

  截至2020年末，新巨豐共與國內外136家液奶、非碳酸飲料公司開展業務，前五大客戶為伊利、新希望(16.660, -0.46, -2.69%)乳業、輝山乳業、王老吉、歐亞乳業等，其他客戶則包括椰樹集團、加多寶、甘肅三元、天津海河乳業、青海天露乳業、陜西九牛牧業等。此外，新巨豐還在2020年7月進入蒙牛合格供應商名錄，并計劃開拓光明、統一、康師傅、雀巢、可口可樂等新客戶。

  而在2012年以后，楊先生也明顯感覺到企業在利樂面前的弱勢地位有所好轉�！半S著乳制品行業發展，我們在一些備件上推進國產化，帶動了一些國內供應商的發展，比如中亞。當我們引進另外兩家國際供應商時，從交流、服務的過程中能感受到利樂適當地放低了姿態，響應的及時性、價格、服務、打包的備件，維修包等都比以前好多了�！�

  楊先生認為，利樂在中國市場的競爭壓力來自幾個方面。一是國內下游企業經歷快速布局期后，感覺到了來自利樂的成本壓力和服務的不方便，有意識地先從密封、泵等備件開始推進設備國產化；二是當SIG等其他國際整機廠家進入下游企業合作伙伴序列時，利樂不再一家獨大；三是近幾年牛奶品類創新加快，企業為吸引消費者眼球會開發一些新的包裝規格和形式，給利樂之外的包裝和設備企業帶來機會。

    仍長期看好中國市場

  盡管利樂在中國市場不再一家獨大，但其行業地位依然難以撼動。根據益普索出具的研究報告，2019年，利樂公司、SIG集團、紛美包裝在我國的銷售金額占比約為76%。其中，利樂在中國無菌包裝市場的銷售金額占比約為53.5%，瑞典SIG集團的占比約為11.5%。

  新巨豐曾在招股書中表示，國內無菌包裝供應商雖已在材料、工藝、技術等方面取得了較大進展，呈現出國產替代趨勢，但仍與國際無菌包裝公司存在一定差距。如果國內無菌包裝供應商未來研發力度不夠、下游消費者對新包型產品需求激增等，將使得國產替代不及預期。

  楊先生認為，國內無菌包裝供應商的競爭優勢是性價比好，服務態度好，但利樂等國際巨頭在技術專業性和成熟度上擁有核心競爭力，“這也符合發展規律”。從乳品包裝應用范圍來看，利樂包裝在國內常溫奶領域有一定“壟斷”地位，但在PET瓶裝低溫鮮奶及低溫酸奶等領域應用并不普遍。

  2018年、2019年，利樂全球凈收入分別為112億歐元、115億歐元，2020年已下降至108億歐元。不過從投資舉動來看，利樂對中國市場還在持續加碼。2020年6月，利樂投資7億元建設的“全球最大封蓋廠”在內蒙古呼和浩特舉行動工儀式。利樂公司大中華區總裁朱屹東當時接受媒體采訪表示，從上世紀90年代到2010年左右，受益于乳業發展，利樂有很高速的增長。最近幾年，由于整個市場增速放緩，競爭越來越激烈，利樂增速不可同日而語，但近兩年業務發展符合公司預期，利樂中國需要加快創新速度。

  對于競爭壓力、應對手段、競爭壁壘等問題，利樂中國方面1月13日回應新京報記者稱，由于涉及與新巨豐的訴訟糾紛，不便回應，“但利樂投資中國市場的信心和承諾是不變的，我們對中國市場長期看好”。