軟包裝市場“洋將軍”把門
2004-07-06 00:00 來源：中華印刷包裝網 責編：中華印刷包裝網
國內啤酒、乳制品、飲料包裝市場被外資品牌壟斷已是不爭的事實。意大利的薩克米供應中國90%的瓶蓋子，而國內的主要乳品、飲料企業都在使用瑞典利樂生產線。
據中國包裝工業協會提供的資料，包括伊利、光明、三元、蒙牛、娃哈哈、匯源等國內幾大乳業及果汁飲料行業巨頭所采用的無菌包裝生產線及包裝材料,均來自瑞典利樂公司。
中國包裝技術協會無菌包裝委員會秘書長李書良告訴記者，瑞典利樂公司是全球最大的軟包裝供應商。自20世紀70年代進入中國以來，利樂很快成為中國最大的軟包裝供應商。2002年，該公司銷售總額為75億歐元，在銷售額上，中國業務已占利樂全球業務的6%，利樂公司控制了中國95%的無菌紙包裝市場。 利樂捆綁銷售遭質疑 最近，跨國公司瑞典利樂包裝（TetraPad）利用占有中國95%的無菌包裝市場的壟斷地位，采取捆綁銷售等不正當競爭一事，引起越來越多業內外人士的關注。
據李書良介紹，目前伊利、光明、三元、蒙牛等乳品企業均是利樂公司的客戶。這些乳品加工企業的巨頭在使用利樂公司的無菌灌裝生產線的同時，還必須使用利樂公司生產的包裝材料。專家認為，利樂公司采取的這種“灌裝機與包裝材料捆綁銷售”戰略，剝奪了中國乳品企業對于紙盒生產廠商及其產品、價格的選擇權，正在影響中國乳品業的健康發展。
瑞典利樂公司自1979年向中國廣東佛山售出首臺“磚形紙盒無菌灌裝機”開始，從此不斷加快在華發展速度，并從單一出售灌裝機擴大到包裝材料以及零部件供應等領域。該公司至今已在中國銷售出千余臺灌裝機，取得中國灌裝機市場95%的份額�？梢哉f，利樂公司在中國的灌裝機市場取得了壓倒性壟斷地位。
利樂公司在中國的發展可分為兩個階段，第一個階段是從上世紀70年代末至90年代前期，該公司以銷售灌裝機為主要盈利模式。第二個階段是從上世紀90年代中期起，該公司在中國建立了包裝材料廠后，逐漸將實現盈利模式從灌裝機轉化到包裝材料領域。瑞典利樂公司采取的戰略為“灌裝機與包裝材料捆綁銷售”。
該公司利用以上捆綁銷售所產生的后果是，客戶在合同約定的期限內無權選擇其他包裝材料公司，并迫使灌裝機客戶長期以來使用該公司的包裝材料，達到排斥其他競爭對手的目的。該公司還采取其他一些手段，包括在其灌裝機與包裝材料上分別建立識別該公司包材的特殊裝置與標識，以人為設置障礙的方式，排除其他競爭對手進入市場；以停止、限制供應罐裝機零部件相威脅，迫使客戶不敢向其他競爭對手訂購物美價廉的包裝材料等。
目前，中國無菌紙盒年消耗量約為100億包，折合人民幣約40億元，約占全球市場10%的份額，以每年20%至30%的速度遞增，成為全球發展最快的市場，潛力十分巨大。由于液態食品無菌紙盒包裝所具有的優勢，使其成為中國液態食品包裝的主流，發展潛力尤為強勁。
近年來，隨著中國民族工業的發展，部分包裝材料生產企業已經掌握了無菌液態食品包裝材料的制造技術。但是由于利樂公司濫用灌裝機市場的壟斷地位，擠對和打壓包裝材料市場的競爭參與者，致使其他企業無法進入市場，參與競爭。
專家表示，利樂公司實施捆綁銷售不正當競爭行為的后果是顯而易見的。其表現為，剝奪了消費者對于紙盒生產廠商及其產品價格的選擇權，違背了市場經濟公平競爭和優勝劣汰的法則，使市場競爭格局趨于單一化，使質優價廉的產品無法進入市場。該公司以低于成本價的方式出售灌裝機，足以構成不正當競爭行為——限制和阻礙了中國民族工業的發展，使中國廣大的液態食品包裝市場受控于—家公司。
利樂公司的這種捆綁式銷售行為，在美國的《謝爾曼法》、《克萊頓法》以及歐洲聯盟的反壟斷法中，均被指控為不良競爭行為而受到禁止和取締。值得注意的是，早在1991年，該公司因在歐洲液體包裝紙盒市場實施濫用壟斷地位和捆綁銷售、限制競爭等不正當行為，被歐盟以及歐洲法院判處巨額罰款(歐洲法院 1994T—83／91號)。中國《反不正當競爭法》第十二條，亦將“搭售”行為列為禁止性行為。 利樂“一統天下”將被打破 面對利樂公司的壟斷地位，國外跨國公司早就坐不住了。
全球第二大無菌紙包裝生產商——瑞士SIG集團康美包不可能坐視對手對中國市場的壟斷。他們同樣將中國看作是將來最大及增長最快的市場。去年11月27 日，總投資額達9000萬美元的康美包（蘇州）有限公司宣布，其設在蘇州工業園區的紙盒包材制造廠動工。這是SIG康美包在中國設立的第一座生產廠，標志著其在中國市場的業務拓展進入全新階段。
值得一提的是，新希望和在世界500強中列第153位的美國國際紙業公司簽署了戰略聯盟協議，共同打造一種新品牛奶。這是國際紙業首次和中國企業簽訂戰略聯盟協議。
這次聯盟很可能是新希望借助國際紙業公司，向以利樂包為主要包裝的伊利、蒙牛等企業，發動鮮奶概念攻勢的一個信號。其矛頭直指利樂，也瞄準國內乳品巨頭。新希望推出的鮮奶主要以“屋頂盒”包裝面世。屋型包內則裝的多是70-80攝氏度的溫度下制作的巴氏奶，可以較好保存營養，但保質期只有十天左右。
而利樂盒內裝的是超高溫奶。它的優點是運輸攜帶便利，可以實現長途運輸，并且保質期長達一個月以上，缺點是超高溫滅菌過程中，營養成分損耗較多。
新希望乳品事業部的一位工作人員介紹，以“新希望”命名的新乳業品牌也開始在成、渝兩地上市。在此基礎上，新希望目前所有包裝材料由國際紙業提供。國際紙業希望借助新希望乳業強大的資本背景以及乳業領域的積極擴張，用“屋頂盒”搶奪“利樂包”在國內牛奶包裝領域的份額。
山東泉林紙業有限公司是近年來剛剛興起的國內紙質包裝企業，2003年機制紙產能達到50萬噸，產量達到35萬噸，其中多層復合軟包裝的產量為2．4萬噸。
山東泉林包裝公司總經理畢樺向記者介紹，目前我國的包裝工業產值已達2200億元，在國民經濟40個主要行業中已上升至第14位。包裝行業承擔著3萬多億元工農業產品、1000多億美元出口商品的包裝任務，全行業的發展水平已達到上世紀90年代初期的國際水平。國內紙質包裝企業的發展空間很大。
他進一步解釋，泉林紙業一只250毫升的包裝盒價格為0．32元，而利樂公司的價格為0．4元，雖然質量一樣，價格卻比利樂便宜。但是國內大部分乳制品公司仍然只用利樂公司的產品，其中緣由不得而知。 跨國壟斷帶來巨大危機 國家工商總局公平交易局反壟斷處的負責人告訴記者，利樂公司的案例只是相當多涉嫌壟斷案件中的一件。據統計，在中國多個行業總產值的比重中，在華跨國公司的份額不斷上升，比如輕工、化工、醫藥、機械、電子等行業，在華跨國公司所占據的市場份額都在1／3以上。
國家工商總局公平交易局反壟斷處調查發現，美國微軟占有中國電腦操作系統市場95％的份額，瑞典利樂公司占有中國軟包裝產品市場95％的份額，美國柯達占有中國感光材料行業至少50%的份額，法國米其林占有中國子午線輪胎市場70%的份額，芬蘭諾基亞、美國摩托羅拉等跨國公司占有中國手機市場70%的份額……
雖然中國出現了如此多的限制性競爭行為，但目前還只能稱其為“準壟斷”。有關法律專家表示，企業占有較大的市場份額并非罪過，只有利用自身強大來實施對市場不利的行為時，才是需要打擊的對象。也就是說，判斷在華跨國公司是否壟斷，關鍵在于有無壟斷行為。
國家工商總局的調查報告認為，在華跨國公司發生的限制性競爭行為，不少可歸罪于對中國企業的并購。雖然企業并購并不當然地削弱市場上的競爭，但卻能在很多情況下對市場競爭帶來負面影響。特別是同行業企業的并購，直接導致特定市場上競爭企業數量的減少，市場集中度提高，甚至出現少數在華跨國公司壟斷市場的局面�？逻_公司1998年通過對中國感光行業的全行業合資，不但幾乎將國內感光行業的所有廠家全部收購囊中，而且迅速把日本富士從中國市場的頭把交椅上拉了下來。柯達在2003年又取得樂凱20%的股權，將進一步使已經沒有還手之力的富士對中國市場的影響更加弱化，從而取得一統中國感光行業天下的絕對優勢地位。
從外資的行業分布來看，中國目前被外資壟斷的行業遠不止大型零售業，部分制造業也出現了“洋將軍守門”的局面，如電腦、通訊、飛機制造由美資壟斷，汽車行業由法資、德資壟斷。
全球并購研究中心秘書長王巍博士認為，從2002年開始發生在中國的跨國并購，都體現并購外方的全球戰略。調查顯示，參與并購的八成跨國公司認為，它們面臨的競爭壓力主要來自同一行業或相關行業的國外競爭對手，而并非來自中國內地的企業。因此，對中國企業實施并購，是跨國公司在中國市場上與其他國外巨頭競爭的重要選擇。
針對跨國公司市場隱性壟斷以及可能出現的行業壟斷問題，中國社會科學院法學所經濟法研究室主任王曉曄說，中國正在成為反壟斷的主戰場，應當盡快出臺《反壟斷法》，用國家立法的形式規范跨國公司在中國的投資范圍及方向，限制跨國公司這種任意的外部擴張，借此將可能的壟斷行為消滅在萌芽狀態。
安徽省工商局公平交易局副局長鄭舒玉認為，任何國家的反壟斷法都不僅僅是為了遏制外國的壟斷勢力，而是要運用競爭的優勝劣汰機制，實現資源的優化配置。不管競爭者是本國企業還是外國企業，是國有企業還是私人企業，它們在市場競爭規則面前是平等的，否則就談不到公平競爭。然而，與國內一般企業相比，外國跨國公司因為在資金和技術方面占有明顯的優勢，反壟斷法在—定程度上會起到保護中國民族企業的作用。
當前，世界上已經有83個國家頒布了反壟斷法。除了發達的市場經濟國家外，許多發展中國家以及前蘇聯和東歐國家也都頒布了反壟斷法。
特別值得注意的是，跨國公司研發中心正在向中國轉移，并競相在國內大量吸引高級人才，導致一些重點大學和科研機構的新一輪人才流失。在知識產權體系不完備的情況下，中國部分保密技術可能泄露或轉移。反之，跨國公司研發機構對于技術的保密和控制制度較為完善，無疑會造成其在某些技術領域的壟斷地位，并對我國高新技術產業的發展和企業競爭力的提高構成威脅。
跨國公司的投資以利潤最大化為目標，勢必將勞動密集、自然資源密集、污染密集的產業轉移到我國。例如，近期跨國公司在我國剝離資產和業務，被剝離的往往是勞動力密集型、技術含量較低的業務。事實上，跨國公司在中國的投資有相當一部分是屬于勞動密集型的生產制造環節，此類資產和業務已不具有附加值。
據中國包裝工業協會提供的資料，包括伊利、光明、三元、蒙牛、娃哈哈、匯源等國內幾大乳業及果汁飲料行業巨頭所采用的無菌包裝生產線及包裝材料,均來自瑞典利樂公司。
中國包裝技術協會無菌包裝委員會秘書長李書良告訴記者，瑞典利樂公司是全球最大的軟包裝供應商。自20世紀70年代進入中國以來，利樂很快成為中國最大的軟包裝供應商。2002年，該公司銷售總額為75億歐元，在銷售額上，中國業務已占利樂全球業務的6%，利樂公司控制了中國95%的無菌紙包裝市場。 利樂捆綁銷售遭質疑 最近，跨國公司瑞典利樂包裝（TetraPad）利用占有中國95%的無菌包裝市場的壟斷地位，采取捆綁銷售等不正當競爭一事，引起越來越多業內外人士的關注。
據李書良介紹，目前伊利、光明、三元、蒙牛等乳品企業均是利樂公司的客戶。這些乳品加工企業的巨頭在使用利樂公司的無菌灌裝生產線的同時，還必須使用利樂公司生產的包裝材料。專家認為，利樂公司采取的這種“灌裝機與包裝材料捆綁銷售”戰略，剝奪了中國乳品企業對于紙盒生產廠商及其產品、價格的選擇權，正在影響中國乳品業的健康發展。
瑞典利樂公司自1979年向中國廣東佛山售出首臺“磚形紙盒無菌灌裝機”開始，從此不斷加快在華發展速度，并從單一出售灌裝機擴大到包裝材料以及零部件供應等領域。該公司至今已在中國銷售出千余臺灌裝機，取得中國灌裝機市場95%的份額�？梢哉f，利樂公司在中國的灌裝機市場取得了壓倒性壟斷地位。
利樂公司在中國的發展可分為兩個階段，第一個階段是從上世紀70年代末至90年代前期，該公司以銷售灌裝機為主要盈利模式。第二個階段是從上世紀90年代中期起，該公司在中國建立了包裝材料廠后，逐漸將實現盈利模式從灌裝機轉化到包裝材料領域。瑞典利樂公司采取的戰略為“灌裝機與包裝材料捆綁銷售”。
該公司利用以上捆綁銷售所產生的后果是，客戶在合同約定的期限內無權選擇其他包裝材料公司，并迫使灌裝機客戶長期以來使用該公司的包裝材料，達到排斥其他競爭對手的目的。該公司還采取其他一些手段，包括在其灌裝機與包裝材料上分別建立識別該公司包材的特殊裝置與標識，以人為設置障礙的方式，排除其他競爭對手進入市場；以停止、限制供應罐裝機零部件相威脅，迫使客戶不敢向其他競爭對手訂購物美價廉的包裝材料等。
目前，中國無菌紙盒年消耗量約為100億包，折合人民幣約40億元，約占全球市場10%的份額，以每年20%至30%的速度遞增，成為全球發展最快的市場，潛力十分巨大。由于液態食品無菌紙盒包裝所具有的優勢，使其成為中國液態食品包裝的主流，發展潛力尤為強勁。
近年來，隨著中國民族工業的發展，部分包裝材料生產企業已經掌握了無菌液態食品包裝材料的制造技術。但是由于利樂公司濫用灌裝機市場的壟斷地位，擠對和打壓包裝材料市場的競爭參與者，致使其他企業無法進入市場，參與競爭。
專家表示，利樂公司實施捆綁銷售不正當競爭行為的后果是顯而易見的。其表現為，剝奪了消費者對于紙盒生產廠商及其產品價格的選擇權，違背了市場經濟公平競爭和優勝劣汰的法則，使市場競爭格局趨于單一化，使質優價廉的產品無法進入市場。該公司以低于成本價的方式出售灌裝機，足以構成不正當競爭行為——限制和阻礙了中國民族工業的發展，使中國廣大的液態食品包裝市場受控于—家公司。
利樂公司的這種捆綁式銷售行為，在美國的《謝爾曼法》、《克萊頓法》以及歐洲聯盟的反壟斷法中，均被指控為不良競爭行為而受到禁止和取締。值得注意的是，早在1991年，該公司因在歐洲液體包裝紙盒市場實施濫用壟斷地位和捆綁銷售、限制競爭等不正當行為，被歐盟以及歐洲法院判處巨額罰款(歐洲法院 1994T—83／91號)。中國《反不正當競爭法》第十二條，亦將“搭售”行為列為禁止性行為。 利樂“一統天下”將被打破 面對利樂公司的壟斷地位，國外跨國公司早就坐不住了。
全球第二大無菌紙包裝生產商——瑞士SIG集團康美包不可能坐視對手對中國市場的壟斷。他們同樣將中國看作是將來最大及增長最快的市場。去年11月27 日，總投資額達9000萬美元的康美包（蘇州）有限公司宣布，其設在蘇州工業園區的紙盒包材制造廠動工。這是SIG康美包在中國設立的第一座生產廠，標志著其在中國市場的業務拓展進入全新階段。
值得一提的是，新希望和在世界500強中列第153位的美國國際紙業公司簽署了戰略聯盟協議，共同打造一種新品牛奶。這是國際紙業首次和中國企業簽訂戰略聯盟協議。
這次聯盟很可能是新希望借助國際紙業公司，向以利樂包為主要包裝的伊利、蒙牛等企業，發動鮮奶概念攻勢的一個信號。其矛頭直指利樂，也瞄準國內乳品巨頭。新希望推出的鮮奶主要以“屋頂盒”包裝面世。屋型包內則裝的多是70-80攝氏度的溫度下制作的巴氏奶，可以較好保存營養，但保質期只有十天左右。
而利樂盒內裝的是超高溫奶。它的優點是運輸攜帶便利，可以實現長途運輸，并且保質期長達一個月以上，缺點是超高溫滅菌過程中，營養成分損耗較多。
新希望乳品事業部的一位工作人員介紹，以“新希望”命名的新乳業品牌也開始在成、渝兩地上市。在此基礎上，新希望目前所有包裝材料由國際紙業提供。國際紙業希望借助新希望乳業強大的資本背景以及乳業領域的積極擴張，用“屋頂盒”搶奪“利樂包”在國內牛奶包裝領域的份額。
山東泉林紙業有限公司是近年來剛剛興起的國內紙質包裝企業，2003年機制紙產能達到50萬噸，產量達到35萬噸，其中多層復合軟包裝的產量為2．4萬噸。
山東泉林包裝公司總經理畢樺向記者介紹，目前我國的包裝工業產值已達2200億元，在國民經濟40個主要行業中已上升至第14位。包裝行業承擔著3萬多億元工農業產品、1000多億美元出口商品的包裝任務，全行業的發展水平已達到上世紀90年代初期的國際水平。國內紙質包裝企業的發展空間很大。
他進一步解釋，泉林紙業一只250毫升的包裝盒價格為0．32元，而利樂公司的價格為0．4元，雖然質量一樣，價格卻比利樂便宜。但是國內大部分乳制品公司仍然只用利樂公司的產品，其中緣由不得而知。 跨國壟斷帶來巨大危機 國家工商總局公平交易局反壟斷處的負責人告訴記者，利樂公司的案例只是相當多涉嫌壟斷案件中的一件。據統計，在中國多個行業總產值的比重中，在華跨國公司的份額不斷上升，比如輕工、化工、醫藥、機械、電子等行業，在華跨國公司所占據的市場份額都在1／3以上。
國家工商總局公平交易局反壟斷處調查發現，美國微軟占有中國電腦操作系統市場95％的份額，瑞典利樂公司占有中國軟包裝產品市場95％的份額，美國柯達占有中國感光材料行業至少50%的份額，法國米其林占有中國子午線輪胎市場70%的份額，芬蘭諾基亞、美國摩托羅拉等跨國公司占有中國手機市場70%的份額……
雖然中國出現了如此多的限制性競爭行為，但目前還只能稱其為“準壟斷”。有關法律專家表示，企業占有較大的市場份額并非罪過，只有利用自身強大來實施對市場不利的行為時，才是需要打擊的對象。也就是說，判斷在華跨國公司是否壟斷，關鍵在于有無壟斷行為。
國家工商總局的調查報告認為，在華跨國公司發生的限制性競爭行為，不少可歸罪于對中國企業的并購。雖然企業并購并不當然地削弱市場上的競爭，但卻能在很多情況下對市場競爭帶來負面影響。特別是同行業企業的并購，直接導致特定市場上競爭企業數量的減少，市場集中度提高，甚至出現少數在華跨國公司壟斷市場的局面�？逻_公司1998年通過對中國感光行業的全行業合資，不但幾乎將國內感光行業的所有廠家全部收購囊中，而且迅速把日本富士從中國市場的頭把交椅上拉了下來。柯達在2003年又取得樂凱20%的股權，將進一步使已經沒有還手之力的富士對中國市場的影響更加弱化，從而取得一統中國感光行業天下的絕對優勢地位。
從外資的行業分布來看，中國目前被外資壟斷的行業遠不止大型零售業，部分制造業也出現了“洋將軍守門”的局面，如電腦、通訊、飛機制造由美資壟斷，汽車行業由法資、德資壟斷。
全球并購研究中心秘書長王巍博士認為，從2002年開始發生在中國的跨國并購，都體現并購外方的全球戰略。調查顯示，參與并購的八成跨國公司認為，它們面臨的競爭壓力主要來自同一行業或相關行業的國外競爭對手，而并非來自中國內地的企業。因此，對中國企業實施并購，是跨國公司在中國市場上與其他國外巨頭競爭的重要選擇。
針對跨國公司市場隱性壟斷以及可能出現的行業壟斷問題，中國社會科學院法學所經濟法研究室主任王曉曄說，中國正在成為反壟斷的主戰場，應當盡快出臺《反壟斷法》，用國家立法的形式規范跨國公司在中國的投資范圍及方向，限制跨國公司這種任意的外部擴張，借此將可能的壟斷行為消滅在萌芽狀態。
安徽省工商局公平交易局副局長鄭舒玉認為，任何國家的反壟斷法都不僅僅是為了遏制外國的壟斷勢力，而是要運用競爭的優勝劣汰機制，實現資源的優化配置。不管競爭者是本國企業還是外國企業，是國有企業還是私人企業，它們在市場競爭規則面前是平等的，否則就談不到公平競爭。然而，與國內一般企業相比，外國跨國公司因為在資金和技術方面占有明顯的優勢，反壟斷法在—定程度上會起到保護中國民族企業的作用。
當前，世界上已經有83個國家頒布了反壟斷法。除了發達的市場經濟國家外，許多發展中國家以及前蘇聯和東歐國家也都頒布了反壟斷法。
特別值得注意的是，跨國公司研發中心正在向中國轉移，并競相在國內大量吸引高級人才，導致一些重點大學和科研機構的新一輪人才流失。在知識產權體系不完備的情況下，中國部分保密技術可能泄露或轉移。反之，跨國公司研發機構對于技術的保密和控制制度較為完善，無疑會造成其在某些技術領域的壟斷地位，并對我國高新技術產業的發展和企業競爭力的提高構成威脅。
跨國公司的投資以利潤最大化為目標，勢必將勞動密集、自然資源密集、污染密集的產業轉移到我國。例如，近期跨國公司在我國剝離資產和業務，被剝離的往往是勞動力密集型、技術含量較低的業務。事實上，跨國公司在中國的投資有相當一部分是屬于勞動密集型的生產制造環節，此類資產和業務已不具有附加值。
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